本课程将邀请中国证监会及深交所、上交所相关领导、专家出席讲座
企业上市全程辅导 专家团队现场答疑
项目资金平台搭建 多赢合作方式确定
【项目背景】
创业板的开启,为创业企业点亮了进入资本市场的灯塔;境内证券市场的汹涌澎湃,使企业上市融资快马加鞭。越来越多的优质企业通过资本市场做强做大,既是目前我国经济重大战略结构调整的需要,也是我国将过多的储蓄资金优化为企业建设资本的必经之路。而国际金融环境的启稳,使境外上市融资暗潮涌动,百年一遇的金融危机是否转化为百年难得的发展契机?在此重大历史转折关口,每位企业家是否已准备了足够的信息、理念?是否已构建了有效的渠道、路径?如何面对、搭载这一历史机遇?
我们深刻认识到:众多企业家为了尽早进入资本市场,获取上市这一资本市场的入场券,虽为此劳作奔波,但收效甚微。各类经济会议基本弥漫着宏观大势的音符;一些培训班只能反复宣讲上市的标准、作用等资本市场的ABC;企业重金聘请的专家,基于上市这一系统工程,在许多领域束手无策;欲聘请有水准的各专业机构,面对高昂的费用,只能望而却步;而面对游走于市面上鱼目混珠的中介机构,劳民伤财,已是幸运,甚至歪嘴念歪经,引入歧途,回头无岸,功亏一篑,并不鲜见。
为此,北京大学特开设“北京大学企业融资与上市辅导(实战)总裁班”,为企业家提供“一站式”的上市、融资专业服务。紧紧围绕企业上市主题,按照“企业改制设立――构建商业模式――私募股权融资――规范运行――专业辅导――路径选择――上市融资”这一企业进入资本市场的里程,遴选境内外实战经验丰富、业绩优异的各行资深专家,包括由中国证监会发审委委员为核心团队的投资银行家、律师、注册会计师、VC、境内交易所监管人士及相关的政府官员组成企业上市辅导、咨询专家团。在为企业进入资本市场的每一阶段开展全方位专业辅导、咨询的同时,提供一对一的专题服务及项目资本对接。使培训班的系统学习、专题讨论、个案诊断、融资洽谈、中介服务、上市推进有机结合,协助企业高效、快捷的进入资本市场。
【项目优势】
1、强大的师资力量——中国证监会发审委委员及一流投资银行家、注册会计师、律师、VC、证监会及交易所官员组成了该研修班的师资阵容,面对面交流、分享他们十多年资本市场的感悟,借鉴他们便捷路径选取的经验,思考他们对疑难杂症问题的处理方法,道术结合,融会贯通。
2、高端交流平台——通过课堂交流、专题分析、个案咨询、项目资金对接、上市合作的探讨等多种方式,提供学员与各中介机构专家,学员与政府、交易所专家之间的交流平台,为企业上市、融资提供具体有效的专业服务与指导。
3、全方位课程体系——按照企业从设立股份公司到进入资本市场殿堂的不同阶段,优化课程体系,采用国际通用模块式课程设计,为企业提供分阶段、综合化、一站式的专业服务。
4、实战教学模式——最大限度采取互动式案例教学,进行实战分析、模拟与讨论,注重专家与学员、学员与学员之间的互动交流,切实做到学以致用。
5、专项咨询辅导――针对学员所在企业行业特点及发展现状,由授课专家组成团队,进行多对一的企业分析与诊断。
6、专业增值服务――对具备一定条件,有进入资本市场潜力的公司,由授课专家组成的各专业机构初步评估后,确定企业上市前零成本的合作关系,协助企业尽早进入资本市场,为众多成长型企业扫除上市的成本障碍。
7、贴心教学服务——班主任与专业辅导员全程跟踪学习进展,及时将学员的学习情况反馈给授课老师,授课老师根据反馈进行课程优化,并通过学员评估确保教学质量。
【项目目标】
1、帮助成长型企业决策及管理层了解上市的系统内容,掌握境内、外不同区域市场及不同层次市场的特点及要求,熟悉企业在发展的不同阶段所能利用的资本市场的不同机会,选择便捷的资本市场发展路径。
2、帮助阶段不同、禀赋各异的成长型企业,就各自进入资本市场里程中的困惑、难点、疑点,展开充分的讨论、会诊,以求圆满解决。
3、帮助企业家与在不同专业学有所长、经验丰富的授课教师建立持续、良好的沟通互动,随时进行信息交流、案例分析、疑难会诊,以文会友。
4、为各优质企业与证券公司、律师事务所、会计师事务所、创业投资公司等上市中介机构尽早建立合作关系奠定良好基础。
5、探索“培训――产业资本与金融资本对接――中介机构与有潜质企业签订一揽子、企业外部资金到位前零费用的综合合作协议――企业上市运作――上市融资成功――向中介机构支付一定的费用”的多赢教学模式,最大限度地协助众多有潜质的企业尽早、快捷进入资本市场。
【课程体系】
模块一、国内外资本市场篇
◇中国资本市场的现状
◇主要发达资本市场的特点
◇国内外资本市场的共性及差异
◇中国资本市场的发展展望
模块二、企业改制设立篇
◇股份公司设立的要求及程序
◇有限责任公司整体变更与股份公司重组新设
◇股份公司设立的一些核心问题的处置
◇股份公司设立的建账与调账
◇股份公司设立的法律问题探索
模块三、构建商业模式篇
◇上市公司商业模式的总结与优化
◇制造业商业模式的比较
◇房地产、物流、服务业的公司化构建
◇文化、创意等轻资产行业商业模式的完善
◇电子商务的盈利模式的案例分析
模块四、无形资产的资本化及证券化篇
◇现有无形资产的法律框架梳理
◇创业板企业中无形资产资本化及证券化处理的方式比较
◇无形资产中商标、专利、网络知识产权、涉外知识产权等重大案例分析
◇境外无形资产的发展及现状
◇无形资产资本化、证券化的问题分析及发展前景展望
模块五、境内股权融资篇
◇企业如何吸引私募股权投资
◇商业计划书的写作
◇中介机构在融资中的作用
◇企业治理结构完善与期权激励制度
◇境内股权投资基金案例分析
模块六、境外股权融资篇
◇境外基金融资的特点
◇境外上市企业上市前私募的探讨
◇境外基金对拟投资企业的行业及企业禀赋的偏好
◇境外上市投融资案例分析
模块七、规范运行篇
◇拟上市企业的公司治理
◇股东行为治理策略
◇拟上市企业的公司会计规范
◇拟上市企业的董事会治理
◇拟上市企业的团队的强化
模块八、专业辅导篇
◇上市过程中的财务筹划与财务分析
◇上市过程中的税收问题
◇公司组织与治理
◇激励与约束机制建设
◇企业运行中的重点案例研讨
模块九、路径选择篇
◇直接上市与间接上市
◇我国创业板与现行主板、中小企业板、三板现状及趋势分析
◇各国上市利弊分析及选择
◇境外上市流程、审批、监管及注意事项
◇反向收购、存托凭证、离岸公司/红筹方式
◇契约性协议
◇境外间接上市操作实务
◇案例分析:如何在国内创业板、中小企业板、NASDAQ、欧洲市场等上市
模块十、上市融资篇
◇境内上市的核心节点的把握
◇被证监会、发审委否决企业案例分析
◇境外上市时机的选择
◇境外上市的节点的处置
◇路演及公开发行
模块十一、创业板上市企业总结篇
◇已申报创业板企业总体分析
◇发审会通过企业的经验交流
◇中国证监会及发审委重点关注问题的分析
◇创业板发展的展望
◇如何做好创业板的申报
模块十二、专场共性问题的解答、分析及会诊篇
将学员共性问题汇总后,由相关授课老师、以及对该领域有丰富经验的外部专家组成专家咨询团队,进行集中分析、讨论、会诊,产生解决问题的优化方案。
【学习对象】
1、 企业董事长、总经理及主管投资、财务的高层决策者;
2、 私募股权投资基金公司的项目负责人,会计师事务所、律师事务所高级管理人员以及金融行业相关的人士等;
3、 金融证券、上市公司、银行、基金、资产管理、保险、期货、投资咨询、战略咨询公司等金融机构中高层管理人员;
4、 其他希望了解企业上市知识的企业中高层管理人员及各界人士。
【部分主讲教师】
姓名 |
简历 |
刘李胜 |
教授,博士。现任中国证券监督管理委员会国际合作部副主任。全面统筹、协调境内企业境外上市以及境外机构进入境内的相关事宜。理论雄厚,出版多部有专业影响的著作。 |
王晋勇 |
博士。中国证监会资深官员,曾任证监会发审委工作处处长。现任上市公司国金证券股份公司董事长,山西神州煤电焦化股份有限公司独立董事。理论功底深厚,出版多部学术专著。 |
王珠林 |
博士。曾任中国证监会发审委委员,中国银河证券股份有限公司副总裁。现任西南证券有限责任公司党委副书记、董事、总裁。中国证监会第四届并购重组审核委员会委员,中国资产评估准则委员会委员,中国证券业协会投资银行业委员会委员。为证券公司中惟一一位“发审审委员、并购重组委员、资产评估委员、投资银行委员”“四委一体”的高管。 |
全 泽 |
博士,注册会计师。现任华龙证券有限责任公司副总裁。中国证监会并购重组委候选委员,保荐代表人,2008年被评为最佳保荐代表人。主持多家在国内位居行业龙头的优秀、大型企业上市。 |
徐家力 |
博士,教授。隆安律师事务所的创始合伙人。曾长期担任全国律协,北京律协的领导工作,并兼任多家大学的教授。是国内外公认的最有声望的中国律师之一。 |
颜克兵 |
全国三大证券业务律师事务所之一的北京天银律师事务所资深合伙人。签字主办了近50家企业的境内上市、配股、增发、股权分置改革等法律项目,签字主办了近十家境外上市公司的法律项目业务。 |
唐洪广 |
现任北京五联方圆会计师事务所有限公司副主任会计师、天津分所所长。入选财政部全国会计行业领军人才,中国证监会第十届发审委委员候选人,中国证监会创业板第一届发审委委员候选人。签字主持众多企业上市审计工作。 |
童登书 |
全国五大证券业务会计师事务所之一的北京京都天华会计师事务所资深合伙人、事务所专业委员会主任。中国注册会计师协会审计准则委员会委员 ,中国注册会计师协会专业技术咨询委员会委员 ,中国注册会计师协会执业准则咨询指导组成员。签字主办上市公司财务审计近60家。 |
陈 玮 |
博士,教授。现任深圳东方富海创业投资公司董事长。曾任深圳创业投资同业公会会长、深圳创新投资集团公司总裁。为境内最有实力及影响力的投资专家之一。 |
邱金辉 |
博士。现任北京大学民营经济研究院研究咨询中心执行主任,中央财经大学资本市场研究中心主任,研究员,甘肃祁连山水泥股份公司独立董事,资深投资银行专家。主持近20家企业的上市、重大资产重组、配股及股权分置改革等项目。 |
杨小蕾 |
法学硕士,金杜律师事务所合伙人,负责证券和外商投资法律业务。曾主办了几十个大中型企业和金融机构在境内、境外融资上市项目,行业包括能源、金融、保险、电信、通讯、互联网、房地产、制造业等。负责承办了多个大型企业及上市公司的境内外收购兼并项目,有多个项目获得当年亚洲或国际机构颁发的年度最佳项目奖。连续多年被《亚洲法律商业》、《环球商业》等评为世界或亚洲杰出律师。 |
江 华 |
法学硕士,北京市康达律师事务所证券业务合伙人,北京市律师协会证券期货专业委员会委员。长期从事A股、H股股票发行上市、上市公司并购、资产重组、股权转让等法律服务,在国内证券市场首次成功完成了科研事业单位改制上市和定向募集公司新设合并后增发上市。担任上百家企业的上市发行及购并,基金公司及基金发行律师。 |
陆 豪 |
卓越集团董事长。北京软银赛富投资有限公司投资合伙人,被评为2004年中华十大财智人物。曾是盛大网络、完美时空、阿里巴巴、分众传媒、神州数码等中国知名企业的风险投资人,身兼数十家公司的董事长职务,在业内具有巨大影响力。 |
陈友忠 (York) |
智基创投股份公司总裁及合伙人。为宏基公司在大陆地区的创业投资公司。在大中华地区被公认为最专业及最有影响力的创投管理公司之一。在八十家公司的投资中,已有二十一家退出,包含三家纳斯达克以及其他IPO与被并购。York被媒体评论为“VC的布道者及VC学者” |
【证书认证】
◆ 完成全部课程的学习并经结业考核合格者由北京大学民营经济研究院颁发“北京大学企业融资与上市辅导(实战)总裁班”结业证书。
◆ 所有被录取学员均在北京大学民营经济研究院正式注册,建立学员档案,结业后存档管理。
【学习费用】
报名费:500元 ,培训费:52,000元包括授课费 、户外拓展训练、教材、讲义、校服、学员通讯录、证书费、纪念品等(北京结业以及外地考察费用自理)。
【教务信息】
开学日期:2009年9月18日
上课地点:深圳、北京
补课规定:学员因故不能参加特定课程学习,需按《 学员守则 》相关规定进行请假,经批准后可安排在其他班级补修该门课程。
学习时间:非脱产一年,每月利用一个周末连续2-3天授课 。
【报名程序】
◆ 申请材料:填写并提交完整的《报名表》(加盖公章),并提交:身份证复印件、最高学历证明、小两寸蓝底彩照四张(可开学后提交)。
◆ 资格审核:北京大学本部收到申请材料后3个工作日内组织审核,审核通过后及时发送录取通知书。
◆ 缴纳学费:学员接到录取通知书后,将学费汇入北京大学民营经济学院指定账户,汇款时请务必在汇款用途中注明“北京大学深圳融资上市班学费”,缴费后统一开具发票。
【后期服务】
参加培训的学员将成为北京大学民营经济研究院的注册会员,并享受以下服务:
Ø 获得此次培训的学员通讯录,为学员日后深入交流提供平台;
Ø 获得由我院提供的“北大民经快讯”,帮助学员及时掌握最新民经动态;
Ø 有机会参加我院举办的“中国民营企业投资与发展论坛”等大型论坛活动;
Ø 参加各类不定期的同学会和校友联谊会等活动。