【时间地点】 | 2011年3月26日 深圳 | ||
【培训讲师】 | 毛丹平 | ||
【参加对象】 | 中高层经理、职能部门经理及基层主管 | ||
【参加费用】 | ¥1500元/人 (提供讲义、午餐、茶点等) | ||
【会务组织】 | 森涛培训网(www.stpxw.com).广州三策企业管理咨询有限公司 | ||
【咨询电话】 | 020-34071250;020-34071978(提前报名可享受更多优惠) | ||
【联 系 人】 | 庞先生,邓小姐;13378458028、18924110388(均可加微信) | ||
【在线 QQ 】 | 568499978 | 课纲下载 | |
【温馨提示】 | 本课程可引进到企业内部培训,欢迎来电预约! |
●课程性质
理财规划,是一门从财务角度审视人生的科学;个人理财,通过对个人(家庭)财务资源的适当管理实现人生目标的过程,是科学客观制定的一整套互相协调的计划。80后如何DIY理财规划是针对企业员工目前状况量身定制的新概念课程。
●设课目的
该学科具有明显的理论性、示范性和实践性。目的在于帮助80后了解理财规划的规律,掌握管理家庭财务的基础知识、基本技能和基本方法,在理论的指导下进行技能训练,培养使之具备从事理财规划的初步能力。课程结合当前国内外的理财规划课程改革或教学改革的经验和趋向,引领80后的学员切实确立先进的教育理念,在社会和家庭压力下,树立可持续发展与终身学习的观念,为未来的人生规划和自我提升奠定良好的财务基础。
●课程教学进度安排
时间 |
主题 |
内容与要求 |
9:00-10:30 |
理财与投资概述 |
v 什么是理财? v 理财与投资的区别。 v 掌握理财方程式以及其中的内涵。 |
10:30-10:45 |
休息 |
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10:45-12:00 |
理财与生命周期图 |
v 人的生命周期分哪几个阶段? v 在各个阶段有哪些特征? v 各个阶段和理财的关系是什么? v 80后现在是处于什么阶段? v 你们这个阶段理财的方式有哪些? |
12:00-14:00 |
午餐+休息 |
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14:00-15:30 |
个人及家庭财务分析 |
v 了解个人或家庭的收入支出表。 v 掌握家庭的资产负债表。 v 如何审视自己或家庭的财务状况。 v 如何根据家庭的资产和收入支出状况配置资产。 |
15:30-15:45 |
休息 |
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15:45-17:30 |
80后资产配置演练 |
v 根据个人情况制作一份资产配置表,并与其他学员分享成果。 |
17:30-17:45 |
结束 |
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●主讲师资
毛丹平博士
个人理财专家,国际FPA协会会员,国家理财规划师专家委员,广东省理财师职业鉴定专家组组长,中山大学富裕阶层财富管理课题组负责人,君融HNWI-CHINA财富管理指数设计者,中山大学CFP理财规划师课程首席讲师,中欧国际商学院、中国人民大学特邀讲师,浙江大学、清华大学、香港中文大学理财课程特邀讲师,平安PA18网站理财频道与综合理财建议书系统的设计者,IPFP理财规划建议书系统及理财师工作支持平台设计者,《21世纪经济报道》、香港《MoneyJournal》专栏作者。